En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial . Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera , que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.

Si sus habilidades, experiencia y cualificaciones coinciden con las de esta descripción del puesto, no demore su solicitud.

La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial. ¿Qué harás? Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado. Entre tus principales funciones estarán:

- Captación, acompañamiento y fidelización de clientes.
- Gestión y desarrollo de cartera.
- Identificación de nuevas oportunidades de negocio.
- Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.
- Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección.
- Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.
- Seguimiento continuo de la cartera.
- Gestión de pipeline y actividad comercial.
- Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.
- Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma. ¿Qué buscamos? Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:
- Wealth Management.
- Gestión patrimonial.
- Asesoramiento financiero.
- Banca privada o banca personal.
- Seguros de inversión.
- Vida-ahorro.
- Unit Linked.
- Fondos de inversión.
- Planes de pensiones.
- Family Office.
- Consultoría financiera.
- Banca empresas.




- Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador. Valoraremos especialmente experiencia en captación de clientes, gestión de cartera, venta consultiva, desarrollo de negocio y construcción de relaciones de confianza a largo plazo . También será muy valorable contar con formación o certificaciones vinculadas a Mi FID II, IDD, EFA, EFP, EFPA o similar. ¿

Qué ofrecemos?
- Incorporación a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero.
- Contrato mercantil dentro de un proyecto serio, estable y con visión de largo plazo, con una base económica garantizada durante los dos primeros años —entre 24.000 € y 30.000 € brutos/anuales— , que permite incorporarse al proyecto con seguridad mientras se desarrolla cartera y se consolida la actividad.
- Formación continua y especializada.
- Acompañamiento cercano desde el inicio.
- Apoyo de un equipo multidisciplinar.
- Autonomía para desarrollar negocio, con estructura y soporte.
- Posibilidad real de crecimiento profesional.
- Participación activa en el desarrollo y posicionamiento de la firma.
- Ambiente profesional, flexible y orientado a resultados.
- Condiciones económicas a valorar según experiencia, perfil, cartera, red de contactos y encaje con el proyecto. ¿Por qué puede interesarte? Porque es una oportunidad para profesionales que quieren evolucionar hacia un modelo más independiente, consultivo y patrimonial. Un proyecto donde podrás desarrollar relaciones de confianza, acompañar decisiones relevantes y aportar tu experiencia con autonomía, formación, soporte y respaldo profesional. Si tienes experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión o desarrollo de negocio financiero, y buscas un proyecto con recorrido, independencia y acompañamiento, nos encantará conocerte. En Ananda apostamos por la igualdad de oportunidades. xugodme Todas las candidaturas serán valoradas sin distinción de género, edad, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal.

📌 Senior manager / asesor/a patrimonial – wealth management (España)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 España