En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial. Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido. La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial. ¿Qué harás? Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado. Entre tus principales funciones estarán: Captación, acompañamiento y fidelización de clientes. Gestión y desarrollo de cartera. Identificación de nuevas oportunidades de negocio. Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado. Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección. Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente. Seguimiento continuo de la cartera. Gestión de pipeline y actividad comercial. Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente. Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma. ¿Qué buscamos? Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos: Wealth Management. Gestión patrimonial. Asesoramiento financiero. Banca privada o banca personal. Seguros de inversión. Vida-ahorro. Unit Linked. Fondos de inversión. Planes de pensiones. Family Office. Consultoría financiera. Banca empresas. Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.



Valoraremos especialmente experiencia en captación de clientes, gestión de cartera, venta consultiva, desarrollo de negocio y construcción de relaciones de confianza a largo plazo. También será muy valorable contar con formación o certificaciones vinculadas a Mi FID II, IDD, EFA, EFP, EFPA o similar. ¿Qué ofrecemos? Incorporación a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero. Contrato mercantil dentro de un proyecto serio, sólido y con visión de largo plazo, con una base económica garantizada durante los dos primeros años —entre 24.000 € y 30.000 € brutos/anuales—, que permite incorporarse al proyecto con seguridad mientras se desarrolla cartera y se consolida la actividad. Formación continua y especializada. Acompañamiento cercano desde el inicio. Apoyo de un equipo multidisciplinar. Autonomía para desarrollar negocio, con estructura y soporte. Posibilidad real de crecimiento profesional. Participación activa en el desarrollo y posicionamiento de la firma. Entorno profesional, flexible y orientado a resultados. Condiciones económicas a valorar según experiencia, perfil, cartera, red de contactos y encaje con el proyecto. ¿Por qué puede interesarte? Porque es una oportunidad para profesionales que quieren evolucionar hacia un modelo más independiente, consultivo y patrimonial. Un proyecto donde podrás desarrollar relaciones de confianza, acompañar decisiones relevantes y aportar tu experiencia con autonomía, formación, soporte y respaldo profesional. Si tienes experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión o desarrollo de negocio financiero, y buscas un proyecto con recorrido, independencia y acompañamiento, nos encantará conocerte. En Ananda apostamos por la igualdad de oportunidades. Todas las candidaturas serán valoradas sin distinción de género, edad, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal.

📌 Senior manager / asesor/a patrimonial – wealth management (Santander)
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Santander