En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial para formar parte de su proyecto de crecimiento.
Qué harás:
• Desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
• Captar, acompañar y fidelizar clientes.
• Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes.
• Construir relaciones de confianza a largo plazo con empresarios/as, directivos/as, profesionales y familias.
• Analizar la situación financiera y patrimonial de cada cliente.
• Identificar necesidades de inversión, ahorro, previsión, protección y planificación financiera.
• Presentar soluciones personalizadas y adaptadas a cada caso.
• Realizar seguimiento de la cartera y detectar nuevas oportunidades de colaboración.
• Trabajar con metodología comercial, seguimiento de actividad y gestión de pipeline.
• Participar activamente en el crecimiento y posicionamiento de la firma.
• Coordinarte con un equipo multidisciplinar para ofrecer al cliente una visión integral y de valor.
Qué perfil buscamos:
Experiencia previa en alguno de estos ámbitos:
• Wealth Management.
• Gestión patrimonial.
• Asesoramiento financiero.
• Banca privada o banca personal.
• Seguros de inversión.
• Fondos de inversión.
• Planes de pensiones.
• Family Office.
• Consultoría financiera.
• Banca empresas o relación con clientes de alto valor.
• Desarrollo de negocio dentro del sector financiero o asegurador.
Valoraremos especialmente experiencia en captación de clientes, gestión de cartera, venta consultiva, desarrollo de negocio y construcción de relaciones de largo plazo.
También será muy valorable contar con formación o certificaciones vinculadas a MiFID II, IDD, EFA, EFP, EFPA o similar.
Conocimientos y experiencia que suman:
• Gestión patrimonial.
• Asesoramiento financiero.
• Planificación financiera y patrimonial.
• Captación y fidelización de clientes.
• Desarrollo de negoci
📌 Senior Manager (Bilbao)
🏢 Ananda
📍 Bilbao