En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial.

Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión, vida-ahorro, Unit Linked, fondos de inversión o planificación financiera, que quiera formar parte de un proyecto con autonomía, acompañamiento y recorrido.

La posición está pensada para profesionales que disfruten desarrollando negocio, construyendo relaciones de confianza y acompañando a clientes en decisiones importantes sobre su patrimonio, su futuro financiero y su planificación familiar o empresarial.

¿Qué harás?

Tu misión será desarrollar negocio, generar relaciones de largo plazo y ofrecer un asesoramiento patrimonial cercano, riguroso y personalizado.

Entre tus principales funciones estarán:

• Captación, acompañamiento y fidelización de clientes.

• Gestión y desarrollo de cartera.

• Identificación de nuevas oportunidades de negocio.

• Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.

• Análisis de necesidades de inversión, ahorro, previsión y protección.

• Presentación de soluciones adaptadas a cada cliente.

• Seguimiento continuo de la cartera.

• Gestión de pipeline y actividad comercial.

• Coordinación con un equipo multidisciplinar para ofrecer una visión integral al cliente.

• Participación activa en el crecimiento y posicionamiento de la firma.

¿Qué buscamos?

Nos gustaría conocer a una persona con experiencia en alguno de estos ámbitos:

• Wealth Management.

• Gestión patrimonial.

• Asesoramiento financiero.

• Banca privada o banca personal.

• Seguros de inversión.

• Vida-ahorro.

• Unit Linked.

• Fondos de inversión.

• Planes de pensiones.

• Family Office.

• Consultoría financiera.

• Banca empresas.





• Desarrollo de negocio en sector financiero o asegurador.

Valoraremos especialmente experiencia en captación de clientes, gestión de cartera, venta consultiva, desarrollo de negocio y construcción de relaciones de confianza a largo plazo.

También será muy valorable contar con formación o certificaciones vinculadas a MiFID II, IDD, EFA, EFP, EFPA o similar.

¿Qué ofrecemos?

• Incorporación a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero.

• Contrato mercantil dentro de un proyecto serio, estable y con visión de largo plazo, con una base económica garantizada durante los dos primeros años —entre 24.000 € y 30.000 € brutos/anuales—, que permite incorporarse al proyecto con seguridad mientras se desarrolla cartera y se consolida la actividad.

• Capacitación continua y especializada.

• Acompañamiento cercano desde el inicio.

• Apoyo de un equipo multidisciplinar.

• Autonomía para desarrollar negocio, con estructura y soporte.

• Posibilidad real de crecimiento profesional.

• Participación activa en el desarrollo y posicionamiento de la firma.

• Entorno profesional, versátil y orientado a resultados.

• Condiciones económicas a valorar según experiencia, perfil, cartera, red de contactos y encaje con el proyecto.

¿Por qué puede interesarte?

Porque es una posibilidad para profesionales que quieren evolucionar hacia un modelo más independiente, consultivo y patrimonial.

Un proyecto donde podrás desarrollar relaciones de confianza, acompañar decisiones relevantes y aportar tu experiencia con autonomía, formación, soporte y respaldo profesional.

Si tienes experiencia en asesoramiento financiero, gestión patrimonial, banca privada, seguros de inversión o desarrollo de negocio financiero, y buscas un proyecto con recorrido, independencia y acompañamiento, nos encantará conocerte.

En Ananda apostamos por la igualdad de oportunidades. Todas las candidaturas serán valoradas sin distinción de género, edad, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal.

📌 Senior Manager / Asesor/a Patrimonial – Wealth Management - bilbao
🏢 Ananda consultoria y personas
📍 Bilbao