¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.¿Cuál será tu misión?Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial global, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.Principales responsabilidadesParticipar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientesRealizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.Captar,



gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.¿Qué buscamos?Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestación del servicio.Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio.Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.¿Qué ofrecemos?Incorporarte a una de las firmas independientes de referencia en el ámbito financiero.Formar parte de un equipo altamente especializado y con un fuerte componente técnico.Un entorno de trabajo colaborativo, vibrante y orientado al aprendizaje continuo.Desarrollo profesional y formación permanente.Participación en proyectos de alto valor añadido para clientes patrimoniales.Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.

📌 Asesor/A Patrimonial (España)
🏢 Empresa Confidencial
📍 España