¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?

Seleccionamos un/a

asesor/a patrimonial

para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.

¿Cuál será tu misión? Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial global, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.

Principales responsabilidades Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad. Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientes Realizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida. Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes. Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.



Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras. Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.

¿Qué buscamos? Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar. Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales. Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento. Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestación del servicio. Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial. Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla. Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes. Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio. Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.

¿Qué ofrecemos? Incorporarte a una de las firmas independientes de referencia en el ámbito financiero. Formar parte de un equipo altamente especializado y con un robusto componente técnico. Un entorno de trabajo colaborativo, dinámico y orientado al aprendizaje continuo. Desarrollo profesional y formación permanente. Participación en proyectos de alto valor añadido para clientes patrimoniales. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.

📌 Asesor/a patrimonial (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid