¿Tienes experiencia en banca, inversión o asesoramiento financiero y buscas un proyecto con mayor autonomía y potencial de crecimiento?

Desde Ananda Consultoría y Personas seleccionamos para una firma independiente especializada en planificación financiera y patrimonial en Barcelona un/a profesional con experiencia en asesoramiento financiero y clara orientación al desarrollo de negocio.

Buscamos una persona que quiera evolucionar hacia un modelo más consultivo, construyendo relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes y contando con el respaldo de una estructura especializada.

No buscamos únicamente experiencia técnica: la capacidad para captar clientes, generar oportunidades y desarrollar cartera será clave para el proyecto.

¿Cuál será tu misión?

Desarrollar y consolidar relaciones con clientes desde una perspectiva de asesoramiento financiero y patrimonial, identificando sus necesidades y acompañándolos en la planificación de sus objetivos.

Principales funciones:

- Asesoramiento financiero y patrimonial personalizado.
- Análisis de necesidades, objetivos y situación financiera del cliente.
- Planificación financiera y patrimonial.
- Asesoramiento en soluciones de ahorro e inversión.
- Gestión y fidelización de clientes.
- Captación de nuevos clientes y desarrollo progresivo de cartera.
- Generación de negocio mediante networking, referencias y prospección.
- Construcción de relaciones de confianza a largo plazo.
- Seguimiento de la evolución y necesidades patrimoniales del cliente.

¿Qué perfil buscamos?

Profesionales con experiencia en banca privada, banca personal, Wealth Management, asesoramiento financiero, gestión patrimonial, Family Office, inversiones o seguros de ahorro/inversión.

Valoraremos especialmente la experiencia demostrable en captación de clientes y desarrollo de cartera propia.

Requisitos:

- Experiencia en banca, asesoramiento financiero, gestión patrimonial o posiciones similares.




- Conocimiento de productos de ahorro e inversión.
- Experiencia gestionando y asesorando clientes.
- Clara orientación comercial y capacidad para generar nuevo negocio.

Muy valorable:

- Certificación EFA, EIP, EFP, MiFID II o equivalente.
- Experiencia con clientes patrimoniales.
- Experiencia en captación de clientes de alto valor.
- Red de contactos o capacidad demostrada para desarrollar cartera.
- Conocimiento de soluciones de inversión y seguros de vida-ahorro.

¿Qué ofrece el proyecto?
- Incorporación a un proyecto especializado en planificación financiera y patrimonial.
- Respaldo de especialistas en planificación financiera, inversiones y soporte operativo.
- Metodología y herramientas para desarrollar la actividad.
- Base económica durante aproximadamente los dos primeros años, como soporte durante la etapa inicial y de consolidación.
- Potencial de crecimiento económico sin un techo retributivo cerrado.

Modelo de colaboración

Se trata de un proyecto bajo modalidad mercantil, orientado a profesionales que buscan mayor autonomía y capacidad para desarrollar su propio negocio dentro de una estructura consolidada.

Durante aproximadamente los dos primeros años se ofrece una base económica de soporte, facilitando la transición mientras el competente desarrolla y consolida su actividad. Posteriormente, la retribución evoluciona progresivamente en función del negocio generado.

¿Por qué puede interesarte?

Si tienes experiencia financiera y buscas mayor autonomía, capacidad de decisión y crecimiento profesional y económico, este proyecto puede representar un siguiente paso en tu trayectoria.

No partirás completamente de cero: contarás con metodología, estructura especializada, soporte y acompañamiento para desarrollar el proyecto.

Ananda Selección apuesta por la igualdad de oportunidades. Esta oferta está dirigida a cualquier persona que cumpla con los requisitos, independientemente de su género, edad, nacionalidad u otras circunstancias personales.

📌 Asesor/a Financiero/a Patrimonial – Banca Privada | Barcelona
🏢 Ananda
📍 Barcelona