He heredado un dinero de mi padre. En principio, quería comprar un piso con parte del dinero y dos sueldos de unos 1.700€ cada uno. Tengo 54 años, mi pareja 47. La vivienda en la zona está cara, y lo vemos algo difícil. Otra opción sería invertir el dinero de la herencia en otra cosa. Necesito ayuda.
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- ¿Qué tipo de cliente eres? Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas? No estoy cómodo(a) con mis finanzas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional? Se acerca el momento de la jubilación
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales? Entre 12.600 y 18.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)? Análisis y asesoramiento en inversiones, planificación patrimonial
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)? En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar Soy adaptable
- Horario de preferencia Media tarde (18:00 - 21:00)

Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

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📍 Irún