He heredado un dinero de mi padre. En principio, quería comprar un piso con parte del dinero y dos sueldos de unos 1.700€ cada uno. Tengo 54 años, mi pareja 47. La vivienda en la zona está cara, y lo vemos algo difícil. Otra opción sería invertir el dinero de la herencia en otra cosa. Necesito ayuda.
¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
Se acerca el momento de la jubilación
¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 12.600 y 18.000 euros/anuales
¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Análisis y asesoramiento en inversiones, planificación patrimonial
¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy adaptable
Horario de preferencia
Media tarde (18:00 - 21:00)

Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio

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