Funciones y responsabilidades principales

- Gestionar y desarrollar una cartera de clientes de alto patrimonio, asegurando un servicio sobresaliente y personalizado.
- Diseñar estrategias de inversión adaptadas al perfil de riesgo, objetivos y horizonte temporal del cliente.
- Asesorar en productos financieros: renta fija, renta variable, fondos de inversión, fondos alternativos, estructurados, etc.
- Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes mediante networking y relaciones profesionales.
- Coordinarse con especialistas internos (fiscalidad, planificación patrimonial, productos estructurados, crédito) para ofrecer soluciones integrales.
- Supervisar el rendimiento de las carteras y realizar propuestas de ajuste en función de las condiciones del mercado.
- Asegurar el cumplimiento normativo (MiFID II, KYC, AML) en todas las operaciones.
- Elaborar informes periódicos y presentar resultados a los clientes.
- Mantenerse actualizado sobre mercados financieros, tendencias económicas y productos de inversión.

Requisitos del puestoFormación:

- Licenciatura o grado en Economía, ADE, Finanzas o similar.
- Muy valorable certificaciones como CFA, EFPA (EFA/EFP), CAIA u otras acreditaciones financieras.

Experiencia:

- Mínimo 5-10 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero.
- Experiencia demostrable en gestión de carteras y captación de clientes.

Conocimientos:

- Amplio conocimiento de productos financieros y mercados internacionales.




- Planificación fiscal y patrimonial (muy valorable).
- Normativa financiera vigente.

Sobre la compañíaNuestro cliente es una entidad independiente de banca privada en pleno crecimiento, especializada en ofrecer soluciones de inversión y asesoramiento patrimonial a clientes de alto patrimonio. Su modelo combina una sólida experiencia en mercados financieros con un enfoque altamente personalizado y centrado en el cliente.

Cuenta con una presencia consolidada en las principales plazas financieras nacionales y un ambicioso plan de expansión, apoyado en un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en banca privada y gestión de activos.

Propuesta de valorLa entidad se diferencia por un modelo de asesoramiento abierto e independiente, donde el cliente es el eje central y la arquitectura de producto permite seleccionar las mejores oportunidades del mercado sin limitaciones. Su enfoque se basa en la excelencia, la cercanía y la transparencia.

Ofrece acceso a una amplia gama de soluciones: inversión tradicional, activos alternativos, gestión discrecional, planificación patrimonial y servicios a medida para grandes patrimonios.

Por qué unirte

- Proyecto en expansión con recorrido real de crecimiento
- Alto grado de autonomía y responsabilidad
- Plataforma abierta y competitiva en producto
- Cultura enfocada en el cliente y en el largo plazo
- Retribución alineada con desempeño
- Contrato por cuenta ajena o mercantil.

📌 Banquero Privado Senior. (País Vasco)
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