Devenez conseiller financier et donnez un nouvel élan à votre carrière ! À ce poste, vous établirez des relations solides avec les clients et les prospects, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Vous analyserez les besoins des clients et leur proposerez des solutions sur mesure grâce à votre connaissance approfondie des produits financiers. Chez nous, la qualité du conseil est une priorité absolue, et vous bénéficierez de la liberté nécessaire pour accompagner vos clients sur le long terme. Rejoignez une organisation à taille humaine qui favorise le bien-être au travail et l'épanouissement personnel. Vous disposez de l'expérience et de la passion nécessaires pour le conseil financier ? Postulez dès maintenant et évoluez avec nous dans un environnement de travail dynamique !

Description

- Vous établissez des relations commerciales solides avec les prospects et les clients du cabinet, et vous contribuez à la croissance du portefeuille ;
- Vous analysez les besoins des clients, déterminez leur profil d’investisseur et formulez des propositions adaptées à leurs connaissances, leur expérience et leurs objectifs ;
- Vous êtes responsable de la mise en place, du suivi administratif et de la gestion des dossiers clients ;
- Vous effectuez des arbitrages et des réallocations, et vendez des titres lorsque cela s’avère nécessaire ;
- Vous tenez à jour les données clients, les profils d’investisseur et la composition des portefeuilles ;
- Vous établissez des rapports périodiques sur les portefeuilles ;
- Vous fournissez des conseils en matière de patrimoine et de succession en collaboration avec les experts disponibles ;
- Vous veillez au respect de toutes les obligations de conformité ;
- Vous gérez le versement et le suivi des capitaux de retraite libérés ;
- Vous vous tenez informé des évolutions sur les marchés financiers,



des nouveaux produits et des solutions existantes dans le domaine des placements bancaires et de l’assurance-vie.

Votre profil

- Possède plusieurs années d'expérience dans le conseil en matière d'investissements et d'assurances vie ;
- Dispose d'une connaissance approfondie des produits financiers, des fonds d'investissement et des assurances vie des catégories 21, 23 et 26 ;
- Possède les licences PCP requises pour exercer dans les domaines de la banque, de l’investissement et de l’assurance ;
- Est capable d’analyser avec soin les besoins patrimoniaux des clients et de proposer des solutions sur mesure ;
- Est capable de gérer et de développer de manière autonome un portefeuille de clients ;
- Suit activement l'évolution des marchés financiers, les tendances macroéconomiques, les questions fiscales et la réglementation ;
- Est reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur, ses compétences en matière de conseil et sa capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients ;
- Maîtrise couramment la langue française.

Offre

- Indication du salaire mensuel: € 4001 - € 4500
- Une priorité accordée à la qualité du conseil, la vente de produits passant au second plan ;
- La possibilité d’accompagner les clients sur le long terme dans leurs projets patrimoniaux, avec une amplio liberté et le soutien d’une équipe d’experts ;
- Une organisation à taille humaine et proche du client, qui met l’accent sur la sécurité, l’autonomie et l’indépendance ;
- Une culture d'entreprise positive qui favorise le plaisir au travail, le partage des connaissances et l'épanouissement personnel au sein d'un environnement de travail professionnel et inspirant ;
- Des possibilités de formation, tant en interne que par l'intermédiaire de divers partenaires, y compris de nombreuses opportunités de développer davantage votre expertise auprès de compagnies d'assurance et d'institutions financières.

📌 Conseiller financier (España)
🏢 Axis Group - HR Advisor
📍 España