Dans le cadre de notre développement
,
nous recherchons des
Conseillers en Gestion de Patrimoine expérimentés (H/F) statut indépendant
pour asseoir notre position de leader.

LA FINANCIÈRE INVESTISSEMENT, présente en Métropole et à la Réunion
depuis 2006
,
accompagne ses clients particuliers et professionnels dans une dynamique positive de création et de valorisation de leur patrimoine financier et immobilier, en les conseillant sur l’optimisation fiscale des revenus et du patrimoine, les produits financiers et les alternatives aux produits d’épargne bancaire classique.

Afin d’assurer la mise en place d’investissements adaptés, nous travaillons en toute indépendance et possédons toutes les compétences et accréditations nécessaires à nos activités de conseil. Porteurs de la Carte de Transaction immobilière ,
ORIAS, IOBSP
, nous sommes
accrédités par l’Anacofi,
association professionnelle agréée, et
enregistrés par l’Autorité des Marchés Financiers – AMF
– en tant que « Conseillers en Investissements Financiers ».

Pour nous,



l’interprofessionnalité va de pair avec notre volonté d’apporter un service de qualité. Avocats, Notaires, Banquiers, Assureurs… nous ne limitons pas le travail en commun autour du dossier du client avec les seuls experts comptables.

Vos missions
- Développer la clientèle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel, par prospection, recommandation, organisation de réunions d’information,
- Gérer et fidéliser un portefeuille de clients moyen à haut de gamme,
- Réaliser les audits fiscaux et patrimoniaux des clients,
- Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle patrimoniale,
- Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme,
- Proposer des solutions immobilières (Pinel, LMNP, Malraux…) et financières (SCPI, Assurance-vie, FIP, FCPI…) optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients,
- Accompagner les clients dans les différentes é

📌 Conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé(e)
🏢 LA FINANCIERE - INVESTISSEMENT
📍 Vega del Codorno