Descripción de la empresa OVB Allfinanz España S.A. forma parte del grupo OVB, una empresa líder en asesoramiento financiero en Europa, con presencia en 14 países y en España desde 2002. Fundada en 1970 en Colonia, Alemania, la empresa cotiza en la Bolsa de Frankfurt desde 2006 y colabora con más de 100 entidades de referencia del sector financiero y asegurador. En España trabaja con el método A-A-S (Análisis, Asesoramiento y Servicio), adaptando las soluciones a cada etapa de la vida y a la situación profesional y personal de cada cliente. Su asesoramiento es independiente y personalizado, sin productos propios, lo que permite ofrecer un servicio vibrante, continuo y centrado en las necesidades reales de cada persona. Más de 3 millones de clientes confían en OVB por su enfoque multitemático y la atención individualizada a todas sus cuestiones financieras. Descripción del puesto Como Consultor de planificación financiera en OVB Allfinanz España S.A., tu día a día se centrará en analizar la situación económica y patrimonial de cada cliente, identificar sus objetivos a corto,
medio y largo plazo y diseñar planes financieros personalizados. Te encargarás de asesorar en materia de ahorro, inversión, protección y previsión, adaptando las soluciones a las diferentes etapas de la vida y haciendo un seguimiento continuo para ajustar la planificación cuando sea necesario. Mantendrás reuniones con clientes, prepararás propuestas y utilizarás herramientas de análisis financiero para ofrecer un asesoramiento claro y comprensible. Este puesto es híbrido: está ubicado en el Greater Burgos Metropolitan Area, combinando trabajo presencial con parte del trabajo desde casa, y está orientado a una dedicación estable y a largo plazo dentro de la empresa.
Aptitudes y conocimientos sólidos en planificación financiera y planificación de la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias personalizadas según los objetivos de cada cliente.
Experiencia o interés en inversiones y servicios