MISIÓN

Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia.

Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.

Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores de Ahorro del que va a formar parte.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

Captación y Desarrollo de Clientes:

Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.
Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.

Gestión Estratégica de Carteras:

Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.




Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para la captación, retención y crecimiento de las carteras, identificando oportunidades de negocio y mercados emergentes.

Asesoramiento y Planificación Financiera:

Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.
Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.
Realizar estudios financieros para generar confianza y valor añadido utilizando las herramientas que le ofrezca Santalucía.

Impulso Comercial y Venta Consultiva:

Aplicar técnicas de venta consultiva para potenciar la contratación de productos financieros.
Identificar oportunidades de venta cruzada para optimizar la oferta de valor.
Argumentar eficazmente los incentivos de las soluciones y destacar su competitividad en el mercado.

Gestión y Seguimiento del Saldo Neto:

Asegurar un flujo constante de captación para mantener un saldo neto positiv

📌 Gestor/a Ahorro Madrid
🏢 SANTALUCÍA
📍 Madrid