Startup Fintech española B2B – Financial Advisor

Plataforma tecnológica B2B.

Startup Fintech española B2B.

Responsabilidades

- Atender a leads cualificados que requieren asesoramiento financiero en profundidad, cuando Sales no puede resolver su consulta o el cliente necesita una conversación más experta antes de contratar.
- Escuchar, diagnosticar y orientar: entender la situación de cada empresa (fase, perfil financiero, necesidad inmediata y horizonte) y recomendar qué tipo de financiación tiene más sentido para ella y en qué secuencia.
- Generar confianza y reducir fricción en el tramo previo a la conversión: ser la voz experta que da al cliente la seguridad que necesita para dar el paso.
- Gestionar y acompañar los leads del vertical de financiación bancaria: cualificar oportunidades, orientar al cliente sobre productos bancarios disponibles y coordinar con el equipo el avance de cada expediente.
- Analizar estados financieros, elaborar o revisar proyecciones financieras y validar Business Plans de clientes,



identificando qué necesita ajustarse para cumplir los criterios de las entidades y plasmar el resultado en memorias de solicitud sólidas - coordinando con el equipo de Financial Analysis la parte más técnica cuando sea necesario.
- Colaborar estrechamente con Sales en el traspaso y acompañamiento de leads, estableciendo un protocolo claro de cuándo y cómo se produce la derivación.
- Aportar criterio al equipo sobre las tendencias del mercado financiero, nuevas líneas disponibles y cambios en los criterios de las entidades, contribuyendo a mantener vivo el conocimiento interno de la empresa.
- Detectar patrones en las consultas y objeciones de los clientes, y trasladar ese feedback a Producto y Growth para mejorar continuamente la experiencia en la plataforma.
- Gestionar el proceso de tramitación de financiación bancaria de forma autónoma: realizar el preánálisis cuantitativo del perfil del cliente, solicitar la documentación necesaria y coordinar el envío del expediente a las entidades colaboradoras.

Desarrollo de carrera competente. Trabajo híbrido. (Full remoto, meses de verano, Semana Santa y navidades).

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📌 Financial Advisor (Madrid)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Madrid