Descripción de la empresa OVB Allfinanz España S.A. forma parte del grupo OVB, una empresa líder en asesoramiento financiero en Europa, con presencia en 14 países y en España desde 2002. Fundada en 1970 en Colonia, Alemania, la empresa cotiza en la Bolsa de Frankfurt desde 2006 y colabora con más de 100 entidades de referencia del sector financiero y asegurador. En España trabaja con el método A-A-S (Análisis, Asesoramiento y Servicio), adaptando las soluciones a cada etapa de la vida y a la situación profesional y personal de cada cliente.

Su asesoramiento es independiente y personalizado, sin productos propios, lo que permite ofrecer un servicio dinámico, continuo y centrado en las necesidades reales de cada persona. Más de 3 millones de clientes confían en OVB por su enfoque multitemático y la atención individualizada a todas sus cuestiones financieras.

Descripción del puesto Como Consultor de planificación financiera en OVB Allfinanz España S.A., tu día a día se centrará en analizar la situación económica y patrimonial de cada cliente, identificar sus objetivos a corto, medio y largo plazo y diseñar planes financieros personalizados. Te encargarás de asesorar en materia de ahorro, inversión, protección y previsión, adaptando las soluciones a las diferentes etapas de la vida y haciendo un seguimiento continuo para ajustar la planificación cuando sea necesario.



Mantendrás reuniones con clientes, prepararás propuestas y utilizarás herramientas de análisis financiero para ofrecer un asesoramiento claro y comprensible.

Este puesto es híbrido: está ubicado en el Greater Burgos Metropolitan Area, combinando en oficina con parte del trabajo desde casa, y está orientado a una dedicación estable y a largo plazo dentro de la empresa. Requisitos

Aptitudes y conocimientos sólidos en planificación financiera y planificación de la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias personalizadas según los objetivos de cada cliente.

Experiencia o interés en inversiones y servicios financieros, entendiendo productos como fondos de inversión, seguros y soluciones de ahorro.

Formación en finanzas, economía, administración de empresas o áreas afines;

se valorará positivamente la realización de cursos o certificaciones relacionadas con asesoramiento financiero.

Habilidades de comunicación, empatía y orientación al cliente, con capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y generar relaciones de confianza a largo plazo.

Aptitud para el trabajo autónomo y en equipo, organización del tiempo, manejo de herramientas digitales y disposición para la formación continua en el ámbito financiero.

📌 Consultor de planificación financiera (Merindad de Montija)
🏢 OVB Allfinanz España
📍 Merindad de Montija