Desarrolla tu carrera profesional con nosotros

Somos un banco universal, cercano y abierto, que impulsa la rentabilidad de forma sostenida y construye capacidades que garantizan nuestro futuro con foco en la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Con una sólida trayectoria en España y casi 8.000 profesionales, somos el sexto mayor banco del país por capitalización bursátil.

Tu rol dentro de Unicaja

Como Director Investment Consulting Banca Privada y Banca Personal , serás responsable de garantizar un asesoramiento en inversiones riguroso, consistente y alineado con el perfil de riesgo de los clientes, el marco regulatorio MiFID II y la estrategia global de inversiones del banco. Actuarás como nexo entre la visión estratégica de inversión y su correcta implementación comercial y operativa en la red.

En aquello en lo que pondrás foco

- Apoyar a la red de Banca Privada en procesos de asesoramiento complejo en inversiones, participando en reuniones con clientes cuando sea necesario y actuando como referente técnico.
- Analizar perfiles de cliente, considerando riesgo, objetivos y horizonte temporal, para adaptar las propuestas de inversión a cada tipología.
- Diseñar y coordinar propuestas de inversión, incluyendo asset allocation estratégico y táctico, carteras modelo y recomendaciones alineadas con la estrategia del Banco.
- Realizar el seguimiento de las carteras asesoradas y de la evolución de los mercados, proponiendo los ajustes necesarios.
- Analizar, seleccionar y monitorizar productos y soluciones de inversión,



manteniendo relación técnica con gestoras y evaluando nuevas tendencias y clases de activo.
- Elaborar y supervisar documentación de inversión y materiales de soporte comercial y técnico.
- Garantizar el cumplimiento del marco regulatorio MiFID II en materia de asesoramiento, idoneidad, gobernanza de producto y trazabilidad.

Lo que buscamos

- Titulación universitaria superior en áreas económicas, empresariales, derecho o disciplinas técnicas.
- Programa Máster (MBA o similares).
- Certificaciones profesionales CFA, CESGA, EFA o equivalentes.

Experiencia

- Más de 10 años de experiencia en sociedades gestoras de fondos de inversión, banca privada nacional o internacional en funciones de advisory o similares, Family Office o departamentos de inversiones (CIO o funciones equivalentes).
- Experiencia previa en gestión y coordinación de equipos, especialmente en entornos de banca privada, inversiones o asesoramiento financiero.

Conocimientos técnicos

- Bloomberg, Morningstar, Python, Reuters y Paquete Office avanzado.
- Amplios conocimientos en mercados financieros, productos de inversión y asesoramiento financiero.

Competencias

- Iniciativa y proactividad
- Capacidad de comunicación
- Alta formación económica en mercados y productos financieros
- Gestión de equipos

Qué ofrecemos en Unicaja

- Entorno de trabajo dinámico en un área estratégica.
- Retribución competitiva y beneficios sociales.
- Capacitación continua y oportunidades de desarrollo.
- Compromiso con la Igualdad, Diversidad e Inclusión.

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📌 Director investment consulting banca privada y banca personal (m/h/x) (Madrid)
🏢 Unicaja
📍 Madrid