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Barcelona
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Barcelona
Estoy gestionando una herencia en portugal y me gustaria que me asesoraran para ver como gestionar ese dinero
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera competente?
Principiante / júnior
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 35.000 y 50.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación patrimonial, fondos de inversión
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Dentro de 1 mes o más
- Horario de preferencia
Todo el día
Preferencia para el servicio: La mejor calidad
📌 Asesor financiero para que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí (Barcelona)
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