Empresa de servicios de asesoramiento financiero y patrimonial (con presencia en diferentes lugares del territorio nacional y en Andorra y Luxemburgo) busca un/a asesor/a financiero/a con experiencia en Banca Privada por la zona de Lleida.

Descripción del empleo Funciones y responsabilidades a desarrollar:

Captación de nuevos clientes en la zona de Lérida.

Mantener las relaciones comerciales con sus clientes.

Detectar los objetivos del cliente, creando una estrategia de inversión que responda a sus necesidades.

Establecer objetivos financieros y asesorar en la formulación y aplicación de estrategias para la consecución de estos objetivos.

Asesorar y ofrecer servicios de consultoría relacionados con el mercado financiero para invertir a corto, medio o largo plazo.

Cerciorarse de que el cliente comprende qué comporta cada inversión y cuáles son sus riesgos.

Realizar los trámites correspondientes para que el cliente lleve a cabo las actividades financieras que desee.

Ocuparse del seguimiento del rendimiento de las inversiones,



revisando los planes de inversión en base a la evolución de las necesidades y cambios en los mercados.

Estudiar la viabilidad económica y la gestión de operaciones financieras.

Formación académica : formación universitaria como Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, o similar. Se valorará muy positivamente formación complementaria en mercados financieros (máster, posgrados…)

Idiomas : imprescindible catalán y castellano y valorable el inglés.

Conocimientos : amplios conocimientos de mercados y productos financieros.

Experiencia competente : un mínimo de 5 años ocupando una posición similar.

Aspectos a valorar : perfil comercial con vocación de servicio y atención al cliente. Discreción. Buenas habilidades de comunicación, transparente, capaz de escuchar y mostrar comprensión en relación con las necesidades de los clientes. Con capacidad de organización y buena gestión de tiempo.

Información adicional Condiciones

Jornada

completa con flexibilidad horaria

📌 Asesor/a Financiero/a Banca Privada Madrid
🏢 Optima Business Consulting
📍 Madrid