Firma independiente, líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca un Asesor Patrimonial con una experiencia mínima de 3 años aproximadamente.

Firma independiente, líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.

Descripción de la oferta

- Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
- Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
- Elaboración de estudios patrimoniales:



participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
- Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
- Una experiencia entre 3-5 años en Tax & Legal, Financial Services o similares.
- Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
- Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.

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📌 Asesor Patrimonial (Madrid)
🏢 Michael Page
📍 Madrid