Empresa de servicios de asesoramiento financiero y patrimonial (con presencia en diferentes lugares del territorio nacional y en Andorra y Luxemburgo) busca un/a asesor/a financiero/a con experiencia en Banca Privada por la zona de Lleida. Descripción del empleo Funciones y responsabilidades a desarrollar: Captación de nuevos clientes en la zona de Lérida. Mantener las relaciones comerciales con sus clientes. Detectar los objetivos del cliente, creando una estrategia de inversión que responda a sus necesidades. Establecer objetivos financieros y asesorar en la formulación y aplicación de estrategias para la consecución de estos objetivos. Asesorar y ofrecer servicios de consultoría relacionados con el mercado financiero para invertir a corto, medio o largo plazo. Cerciorarse de que el cliente comprende qué comporta cada inversión y cuáles son sus riesgos. Realizar los trámites correspondientes para que el cliente lleve a cabo las actividades financieras que desee. Ocuparse del seguimiento del rendimiento de las inversiones,



revisando los planes de inversión en base a la evolución de las necesidades y cambios en los mercados. Estudiar la viabilidad económica y la gestión de operaciones financieras. Formación académica : formación universitaria como Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, o similar. Se valorará muy positivamente formación complementaria en mercados financieros (máster, posgrados…) Idiomas : imprescindible catalán y castellano y valorable el inglés. Conocimientos : amplios conocimientos de mercados y productos financieros. Experiencia cualificado : un mínimo de 5 años ocupando una posición similar. Aspectos a valorar : perfil comercial con vocación de servicio y atención al cliente. Discreción. Buenas habilidades de comunicación, transparente, capaz de escuchar y mostrar comprensión en relación con las necesidades de los clientes. Con capacidad de organización y buena gestión de tiempo. Información adicional Condiciones: Jornada: completa con flexibilidad horaria #J-18808-Ljbffr

📌 Asesor/A Financiero/A Banca Privada (Lérida)
🏢 OPTIMA BUSINESS CONSULTING
📍 Lérida