El puesto consiste en proporcionar asesoramiento integral en el ámbito financiero a clientes particulares. Las funciones principales se centran en la planificación del ahorro, la inversión y la protección personal, analizando las necesidades individuales de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas y adecuadas. Se trabajará en la construcción y gestión de una cartera propia, desarrollando relaciones de confianza a largo plazo.
El entorno laboral ofrece una capacitación continua y estructurada, tanto inicial como en desarrollo profesional, que permite al candidato mantenerse actualizado en normativas y productos financieros. La empresa proporciona todas las herramientas y el respaldo necesarios para que el desempeño sea autónomo pero con un apoyo constante del equipo y la organización, fomentando un ambiente colaborativo.
El rol está diseñado para personas con vocación comercial y de servicio, que disfruten del contacto directo con el cliente y de la búsqueda de las mejores alternativas para su bienestar económico futuro.
Se valorará especialmente la capacidad de escucha, la empatía y la habilidad para explicar conceptos financieros de manera clara y comprensible.