Globalcaja – entidad financiera líder en Castilla-La Mancha, con un modelo de banca de proximidad, cooperativa y sostenible. ¡Globalcaja es tu posibilidad!

Descripción de la oferta

Únete a nosotros como Asesor de Banca Patrimonial en un ambicioso proyecto con estabilidad en las oficinas ubicadas en Madrid.

MISIÓN

Tutelar una cartera de clientes patrimoniales, para asesorarles en sus inversiones. Fundamentalmente Carteras de Banca Patrimonial, Valores, Fondos de Inversión, etc. Adicionalmente se les prestaría un servicio diferencial en todo el resto de servicios de la oficina. Debe además, ser garante de este tipo de Negocio (Fondos, etc.) en la oficina en la que se encuentre.

Responsabilidades Del Puesto

- Asesorar a clientes de alto patrimonio en sus inversiones.
- Dar un servicio diferencial a la cartera de clientes asignada en todos los ámbitos de relación con el cliente (no solo patrimonio, sino servicio en oficinas, préstamos, etc.).




- Tutelar al resto de miembros de la oficina para el desarrollo de negocio de productos fuera de balance.
- Ser responsable de una cuenta de resultados y de unos objetivos de negocio.

Requisitos

- Formación: Licenciatura en Economía, Empresariales o similar.
- Experiencia: Mínimo 10 años en banca privada, family office o gestión de patrimonios (Banca privada o entidades similares).
- Experiencia en captación y gestión de clientes de alto patrimonio.
- Sector: Financiero.

Competencias Deseadas

- Excelentes habilidades comunicativas y trato directo con clientes.
- Persona organizada, metódica y proactiva.
- Capacidad para empatizar con los clientes y ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades.
- Buena presencia y don de gentes.

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📌 Asesor/a Banca Patrimonial (Madrid)
🏢 Sin nombre
📍 Madrid